[摘要] 从数据上看,尽管今年前7个月内房企海外融资创出424亿美元高数值,但7月开始内房企海外融资规模出现骤减。中原地产统计显示,7月海外融资额仅56.6亿美元,环比下滑40.79%。
对于大多数内房企来说,海外融资大门正在逐渐关闭。
从数据上看,尽管今年前7个月内房企海外融资创出424亿美元高数值,但7月开始内房企海外融资规模出现骤减。中原地产统计显示,7月海外融资额仅56.6亿美元,环比下滑40.79%。
“目前海外融资市场没有问题,资金充足,只是中国房地产市场形势不好,海外投资者对中国房企发债风险有戒心,导致今年内房企海外融资规模确实出现下滑。”长期关注海外市场的协纵国际集团创始合伙人黄立冲在接受中国房地产报记者采访时表示。
而伴随着国内楼市不景气的持续,这波海外融资淡市还将持续一段时间,甚至下半年情况可能更为不妙。
不过,对于“国”字头的大房企而言,显然境况要好得多。不同资质房企融资境遇“冰火两重天”的局面已见端倪。
远洋地产12亿美元成年度单
7月份56.6亿美元的海外融资规模,很大部分是来自于远洋地产美元债的超额发售。
8月1日,远洋地产控股有限公司公告,其两笔金额共计12亿美元的有担保票据已向香港联交所申请仅向专业投资者发债的方式上市及买卖。于7月31日,该两笔美元高级债券完成交割。两笔票据包括,于2019年到期的5亿美元4.625%的有担保票据,及于2024年到期的7亿美元6%的有担保票据。
12亿美元成为今年以来中国地产行业美元债发行的规模订单,也是整个中国房地产行业历史上规模的美元债首次发行。另悉,远洋地产将两个年期的票据策略性地同期推出市场,通过十年期的认购拉动了五年期的需求,获得了超过150个来自全球的投资者的认购,取得4.6倍超额认购。
“远洋地产规模比较大,是国资企业,有政府支持,相对来讲,融资成本比较低。香港热钱更热衷于投资国有企业,因为这种有政府背书且上规模的企业,倒闭的可能性非常小。”黄立冲认为。
而此前三大国际评级公司对远洋地产给出的较高评级也为其海外发债攒够了人气。
7月21日,惠誉、穆迪、标普三大国际权威评级机构分别发布了对远洋地产公司主体“BBB-”、“Baa3”、“BBB-”的投资级评级,未来展望为“稳定”。与此同时,三家评级机构给予远洋地产拟发行的债券评级与主体评级一致,同样为投资级。
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